澳储行会议纪要凸显通胀上行风险加息预期再升澳部分超市鸡蛋限售悉尼地铁市区段8月开通！特斯拉推5年免息购车能源转型律所受益

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2024-09-07

( 图片来源：《澳华财经在线》)

【财经要闻及评论】

澳储行公布6月份议息会议纪要强调警惕通胀上行风险

周二，澳储行公布了6月份议息会议纪要。纪要表明，此次会议讨论了国际和澳洲国内经济状况、金融状况，以及货币政策需要考虑的因素。纪要还显示：

会议讨论了调高利率和维持利率不变两种选择。在权衡这两种选择后，澳储行理事会成员认为，在本次会议上维持现金利率不变的理由更为充分。理事会成员认为，自5月份议息会议以来收到的综合数据不足以改变他们对通胀将在2026年回归目标的评估，尽管该评估的上行风险有所增加。此外，理事会成员注意到了消费数据的不确定性，以及许多家庭面临财政压力的明显证据，因而认为没有足够的证据表明总需求的前景有所改善。理事会成员还确认了他们的评估意见，即理事会仍有可能在合理的时间框架内实现通胀回归目标的战略，同时又不会大幅偏离充分就业，尽管这条“窄路”愈发艰难。由于经济不确定性加剧，理事会成员强调了密切关注经济数据变化的重要性。

在最后撰写理事会声明时，理事会成员一致认为，传递如下信息非常重要，即上次议息会议以来收到的信息加强了对通胀上行风险保持警惕的必要性，以及目前的高度不确定性意味着无法排除调整利率的可能性。理事会将继续密切关注全球经济发展、国内需求趋势，以及通货膨胀和劳动力市场前景。使通胀率回归目标仍然是理事会的当务之急，理事会将采取一切必要行动来实现这一目标。

理事会最终决定，将现金利率目标维持在4.35%不变，将外汇结算余额利率维持在4.25%不变。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets) 首席经济学家Su-Lin Ong在接受《澳洲金融评论》采访时表示，市场“完全从上周公布的5月份强劲CPI数据”的角度来解读会议纪要，这进一步加深了市场对澳储行未来加息的担忧。

她进一步表示，会议纪要突显了澳储行对通胀上行风险和持续性的担忧，以及“采取必要措施”使通胀恢复到目标水平的愿望。目前的关键问题是，鉴于5月份CPI强于预期，这条道路在当前的货币政策环境下是否现实。

禽流感影响鸡蛋供应部分超市限售麦当劳早餐供应截止时间从中午提前到10点半

受澳大利亚维州、新州和首都领地相继出现禽流感的影响，澳大利亚东部地区部分超市的鸡蛋出现脱销，一些超市也对鸡蛋实行限购。

澳大利亚广播公司报道称，预计未来几周内由于需求超过供应，消费者在结账时可能会面临鸡蛋价格上涨的情况。

另据消息，麦当劳发言人在一份声明中表示，和很多零售商一样，麦当劳将与澳大利亚本地农场、生产商供应商密切合作，共同应对这一挑战。

据悉，麦当劳周二宣布在全澳范围内临时把供应早餐的截止时间从中午提前到10点半，该决定主要源于对未来一段鸡蛋供应可能短缺的担忧。

沙特新发现7个油气田

沙特能源部周一宣布，在该国东部省和沙漠空白地带（Empty Quarter）发现了七个石油和天然气矿床。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示，这些新矿床包括两个非常规油田、一个轻质阿拉伯油藏、两个天然气田及两个天然气储层，均由沙特阿美勘探发现。

沙特阿美是沙特王国的大型油气开采公司，石油和天然气资源储备总量高达2590亿桶，全球市值排名第六。

这些新发现将对全球能源格局产生重大影响，巩固沙特作为世界最大石油出口国之一的地位。

全球能源与金属市场最新动态：原油与铜价走高 LNG与铁矿石市场引关注

随着北半球国家进入夏季，加上全球地缘政治动荡格局，大宗商品市场走向引人注目。澳新银行（ANZ）最新发布的大宗商品分析报告指出，近期全球能源和金属市场出现显著波动，原油和铜价均有所上涨，而液化天然气（LNG）和铁矿石市场则因供需变化备受关注。

原油市场

原油价格上涨至每桶86美元以上，主要由于供应问题和中东紧张局势加剧。真主党发动的无人机袭击令该区域局势更为复杂，市场担心伊朗可能直接卷入冲突。美国方面，飓风贝里尔可能影响海上石油生产并扰乱炼油作业。6月份，因需求减弱沙特阿拉伯的石油出口下降至每日561万桶。尽管OPEC+6月的产量稳定在每日2698万桶，但该组织仍致力于重新平衡石油市场供需以支持油价。上个月，OPEC+的一些成员国超过了其配额，伊拉克在6月的产量比其配额高出25万桶。阿联酋和伊拉克尚未实施额外减产以弥补过量生产。

美国汽车协会（AAA）预计，今年7月4日假期将有额外280万人开车出行，较去年有所增加。这可能有助于在2024年上半年需求疲软后实现需求的复苏。

LNG市场

炎热天气预期支撑了天然气需求全球LNG价格小幅上涨。欧洲天然气储量已达到77%，远高于长期平均水平的67%。然而，市场仍容易受到供应中断的影响，飓风贝里尔对美国天然气出口构成风险。亚洲天然气价格因中国需求疲软而回落。中国近期的强降雨和煤炭库存限制了对天然气的需求。根据Kpler的数据，6月份中国LNG进口同比下降6.2%，至580万吨。

印度由于夏季高温创纪录，LNG需求持续强劲，6月份进口同比增长47%，达到260万吨，这是自2020年10月以来的最高水平。

铜市场

铜价反弹至每吨9656美元。韩国库存减少8000吨，抵消了中国制造业活动收缩的影响。市场情绪因上海期货交易所铜库存减少而得到提振，这增强了2024年下半年需求改善的信心。中国上周末宣布稀土供应链监管新法规，预计将收紧中国及海外的稀土供应。

铁矿石市场

铁矿石价格上涨3%，至每吨110.3美元。

市场受到中国新房销售复苏报告的提振。近几个月来，一系列措施已被部署以支持房地产市场。中国前100名开发商的房屋销售下滑幅度从5月份的同比-33.4%缩小至-17%。总体来看，5月份房屋销售增长了36%。

黄金市场

黄金价格在窄幅区间内波动。美国国债收益率上升被制造业采购经理人指数（PMI）疲软所抵消。投资者在本周关键的美国经济数据发布前采取观望态度。随着价格的盘整，投资者逐渐增加了黄金ETF持仓。

总结：全球能源转型和市场动态正在深刻影响大宗商品市场。原油和铜价的上涨显示出市场对供应和需求变化的反应，而LNG和铁矿石市场则因天气和经济政策的变化而呈现新的趋势。黄金市场的波动性则反映了投资者对经济前景的谨慎态度。

能源转型让澳洲律所如虎添翼增长速度接近历史最高水平

最新发布的《澳洲金融评论》法律合伙企业调查显示，尽管澳洲经济不景气，但受交易量回暖、能源转型浪潮高涨、以及破产和纠纷服务需求激增的推动，澳洲大型律师事务所业务和合伙人数量仍在强劲增长，增长速度接近疫情时期创下的历史最高水平。

在过去的六个月里，澳洲顶级律所纷纷为员工加薪，提高收费标准，并进一步向墨尔本和悉尼的高档办公区进军。50 家最大律所的合伙人总数增加100多名，达到4300多名，增幅2.5%。

重组、纠纷和公司业务导致法律服务需求增长。然而，让法律界人士眼前一亮的是能源业务。

随着能源转型的启动，各律所通过横向聘用、快速晋升和打折收费等方式展开激烈竞争，抢占市场份额。除了稳定的资源和矿业业务外，能源转型还为律所在广泛的领域内提供了多样化和利润丰厚的长期业务，这些领域包括基础设施、大型项目、金融和监管。

特斯拉推出“5年0息”购车政策周一股价大涨超6%

当地时间7月1日，美股特斯拉（Tesla，TSLA.US）股价大幅上涨，最终以209.86美元收盘，涨幅超过6%。此次上涨可能和特斯拉推出的一项限时购车优惠政策有关。

特斯拉中国在其官方微博上宣布，为了回馈消费者，即日起至7月31日，购买特斯拉Model 3和Model Y的客户可享受“5年0息”购车方案及其他低息优惠政策。这一政策将使消费者相较于标准年费率2.5%的贷款方案，最多可节省超过2万元的利息。

具体来看，消费者只需支付7.99万元首付，便可选择“5年0息”的分期付款方案。根据特斯拉公布的数据，Model 3后轮驱动版的日供最低为85元，长续航全轮驱动版日供最低为107元；而Model Y后轮驱动版的日供最低为95元，长续航全轮驱动版的日供最低为118元。以Model Y为例，相比于标准年费率2.5%的贷款方案，消费者最高可节省超过2.6万元的利息。

证券时报报道称，特斯拉此次推出“5年0息”购车方案而非直接降价，反映了当前汽车价格战有所降温的趋势。据统计，自5月以来，汽车行业的降价趋势已经有所缓和。

国盛证券在此前的一份研究报告中指出，特斯拉在技术和成本控制方面具备显著优势，预计未来将继续为其核心供应商带来巨大的成长空间。

此次政策的推出，无疑是特斯拉进一步扩大市场份额、提升销售业绩的重要举措。分析人士认为，这不仅能吸引更多消费者购买特斯拉的主力车型，同时也有助于特斯拉在竞争激烈的电动车市场中保持领先地位。

总的来说，特斯拉的“5年0息”购车政策不仅为消费者带来了实惠，更为其股价带来了强劲的上涨动力。随着该优惠活动的推进，特斯拉未来在市场中的表现值得期待。

ANZ澳新银行：电气化和能源转型下铜、铝等关键金属矿物需求持续增长

全球经济脱碳进程给传统电网带来的压力在增大。气候变化加剧了这一压力，极端高温气候增加了电力的需求。

ANZ澳新银行研究团队认为。如果要避免未来几年出现电力短缺，基础设施投资将需要加快。

这对关键矿物（Critical Minerals）具有重大意义。

铜和铝是制造电缆和线路的主要工业原材料。中国电力行业提供了铜市场总需求三分之一的份额。随着电网基础设施建设的强劲增长，能源电力转型下，这一需求可能会进一步上升。超长距离输变电线投资的增加，有望使铝受益，预计到 2030 年，电力部门对铝的需求份额将上升至近 20%。

澳新银行已上调对铜需求的预测，目前预计 2030 年金属铜的总需求将达到 3850 万吨。这相当于未来五年年平均增长率为 4-5%。到 2030 年，金属铝的总消费量将从每年7750 万吨增至 7950 万吨。

悉尼地铁市区段"M1" 将于8月开通，试运行紧锣密鼓进行中！

悉尼斥资 216 亿澳元在海港和中央商务区下修建的地铁线路将于 8 月初向乘客开放，此前无人驾驶列车已开始进行完整时刻表的试运行。

如果试运营顺利进行，并获得安全监管部门的批准，那么Chatswood 和Sydenham 之间的Metro City线和Southwest线主要路段将于八月的一个周末开通。（今日悉尼）

法国据称将对英伟达提起反垄断诉讼美国和欧盟也在酝酿中……

据媒体援引消息人士报道，法国监管机构将对英伟达提起反垄断诉讼，这将是全球首家对该公司采取反垄断行动的执法机构。受此消息影响，英伟达周一股价一度下跌近4%，但随后收复全部失地。(文章来源：东方财富Choice数据)

大麻将迎美国监管放松知名基金公司大手笔降低ETF费率

根据Roundhill上周提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件，从周一开始，其主动管理型ETF——Roundhill Cannabis ETF（大麻ETF，股票代码：WEED）将在至少一年内将费用率从0.40%降至零。(文章来源：东方财富Choice数据)

“带头大哥”真出手了！宠物概念股Chewy盘前一度暴涨近30%

美股周一盘前，美国在线宠物食品零售商Chewy股价再现异动，一度暴涨近30%，不过最新涨幅已收窄至11%。此前美国证券交易委员会(SEC)披露的文件显示，网名“咆哮小猫”(Roaring Kitty)的美股带头大哥Keith Gill持有了这家公司6.6%的股份。（文章来源：东方财富Choice数据）

游戏驿站股东撤销对Keith Gill提出的欺诈诉讼

游戏驿站（GME）股东Martin Radev于7月1日一份法庭文件中表示，其自愿撤销6月28日针对“散户带头大哥”Keith Gill(绰号为Roaring Kitty)提出的欺诈诉讼。据悉，在上周五向纽约布鲁克林联邦法院提起的拟议集体诉讼中，Martin Radev称Gill试图操纵股票为自己谋取利益。诉讼称Gill在5月开始发布关于GameStop的帖子之前买入了12万份该公司的看涨期权。（文章来源：财联社）

【昨日财经要闻回顾】

澳大利亚移民局新政1日生效本地雇主担保签证收入门槛提高至73150澳元

1日起，和雇主担保签证相关的澳大利亚临时技术移民收入门槛（TSMIT）新政生效。新政意味着2024年7月1日之后，和雇主担保的技术移民签证申请人的工资必须达到年收入$73,150澳币，方能够满足申请签证的条件。

TSMIT全称是Temporary Skilled Migration Income Threshold，也就是技术移民最低收入标准的意思。

设置和雇主担保签证相关的临时技术移民收入门槛，是澳大利亚移民政策体系中的重要组成部分，旨在确保雇主为临时技术工人支付符合市场水平的公平工资，并防止低薪和雇主剥削现象的发生，同时避免对本地劳动力市场的负面影响，此前数年间该门槛已做过数次调整。

澳大利亚移民部表示，此次门槛上调不仅与当前经济环境相匹配，还将帮助澳大利亚保持在全球人才竞争中的优势地位。

然而也有观点认为，提高TSMIT可能会增加雇主的用工成本，在当前通胀背景下加大相关用工企业尤其是中小企业的财务压力，部分雇主对招聘临时技术移民意愿或将下降并转而寻求其他解决方案或减少招聘数量。

中国在全球绿色转型中发挥关键作用 ACBC全国主席沈文呼吁澳企积极寻求与中国合作

随着全球向绿色可持续发展能源转型进程的提速，包括澳大利亚中国工商业委员会（ACBC）全国主席沈文（David Olsson）在内的商界领袖和行业机构呼吁，澳企应把握机遇加大与中国在绿色能源等相关领域的合作。

中国在全球绿色转型中正发挥着日益重要的作用。对此，可从中国在全球电动汽车市场所占比例可窥见一斑。

据中国乘联会，2023年中国新能源乘用车占比世界新能源63.5%。而据澳大利亚联邦汽车工业商会（FCAI）发布的最新数据，2024年5月，比亚迪在澳大利亚的电动汽车销量达到1914辆，同比增长32%。

数据显示，尽管特斯拉仍为澳大利亚电动汽车市场中占有最大份额，但以比亚迪为首的中国电动汽车制造商的市场份额在逐步扩大。5月，比亚迪Seal和比亚迪Atto 3的在澳销售量分别为1002辆和737辆，位列澳大利亚最畅销电动汽车月榜第三名和第四名。

以比亚迪为首的中国电动汽车制造商，正在积极参与到全球电动车市场竞争之中。他们不仅以技术创新优势推动了行业的发展和全球能源转型，同时也以具有竞争力的产品性价比倒逼国际市场参与者让利于市场、让利于购车者。

当前，中国在全球向绿色转型中的重要角色越来越得到国际社会的广泛认可。

澳大利亚中国工商业委员会（ACBC）全国主席沈文（David Olsson）近日撰文称，澳大利亚应积极寻求与中国合作。他表示，与中国合作对于释放澳大利亚绿色经济潜力至关重要。

他称，在政策推动和科技创新的双重支持下，中国的可再生能源、废物管理、可持续基础设施、绿色金融等新兴绿色产业正在蓬勃发展，目前许多国家正积极与中国开展绿色发展项目合作，澳大利亚相关企业应积极采取行动以把握机遇。

沈文在评论中指出，澳大利亚需要以新的视角审视与中国的经济关系。

“中国的能源转型为我们提供了新的经济机遇，并有可能释放澳大利亚作为本地区绿色经济领导者的巨大潜力。”他同时强调，澳大利亚需与中国加强绿色合作。“国际合作将成为绿色经济的新常态。如果澳大利亚不与中国开展更紧密的合作，我们的绿色发展潜力将受限，并将在全球迈向净零碳排放的竞赛中落后。”

世界可持续发展工商理事会(WBCSD)主席兼首席执行官彼得·巴克(Peter Bakker)也持同样观点。近期他表示，中国在电动汽车、太阳能和风能等方面处于领先地位，其可持续发展战略对全球绿色转型意义重大，并呼吁西方国家加强与中国合作。（延伸阅读《世界可持续发展工商理事会(WBCSD)主席Peter Bakker：中国在全球绿色转型中扮演重要角色》）

全球知名电池材料情报商Benchmark 收购 Rho Motion 联手打造专业服务闭环强化全球领先优势

总部位于英国伦敦的全球知名电池材料咨询公司——基准矿业情报机构(Benchmark Mineral Intelligence) （简称Benchmark）上周宣布其完成首次重大并购，将全球领先的能源转型数据和市场情报提供商 Rho Motion收于麾下。

作为一家向全球客户提供锂、石墨、稀土等关键矿物市场价格行情、行业最新数据和供应链情报的专业资讯机构，Benchmark为其客户在能源转型背景下做出重大决策提供重要的信息支持和咨询服务，其客户多为全球工业企业、各国相关政府部门和金融机构的主要决策者。

得益于全球能源转型和对关键矿物材料行业的专业报告、信息服务及相关咨询业务需求的快速增长，Benchmark成为全球锂、关键矿物和能源转型领域相关领域内业务拓展及规模增长最快的企业。

本次收购标的公司Rho Motion，总部同样位于伦敦，由Adam Panayi 于 2018 年创立。公司从事数据采集和分析业务，凭借其在全球范围内广泛的商业网络和行业联系，对所采集的行业数据进行深度分析，在此基础上向客户提供深刻独到的行业见解以及具有前瞻性的预测分析，其客户群遍及整个电气化生态系统。

通过此次收购，Benchmark 和 Rho Motion 各自的专业优势和客户群将得以整合，有望形成服务链闭环并由此产生协同效应。

在此过程中，Benchmark的专业服务广度和深度将得以强化，市场覆盖范围得以拓展——其专业服务领域从上游的作锂、石墨、稀土等关键矿物价格行情及供应链情报资讯提供，拓展至电动汽车（EV）、动力总集成技术、储能系统（ESS）、稀土永磁体、电动汽车充电生态系统、半导体等可再生能源行业下游的相关专业服务。

Benchmark 首席执行官西蒙·摩尔斯 (Simon Moores) 表示，此次收购使公司的产品变得更为独特，并将进一步巩固 Benchmark 在电池材料、电动汽车和能源转型领域情报咨询和专业服务全球第一提供商的地位。

今日起澳大利亚全面禁止人造石材禁令生效 ABC澳广称对抗矽肺病的战斗远未结束

历经数年，在行业工会、社团组织以及澳大利亚媒体的广泛参与和支持下，澳大利亚抵制人造石材（Engineered Stone）的努力终于迎来阶段性成果——澳大利亚全国范围内禁止使用和进口人造石材产品的禁令，将于今日7月1日起生效。

去年澳大利亚联邦、州和领地的劳资关系部负责人，一致同意禁用这种市面上颇受欢迎的卫浴及厨房台面材料。澳大利亚由此成为全球首个全面禁用人造石材（又称“工程石材”）的国家。详见《澳大利亚本周发布禁令成为全球首家禁用人造石材Engineered Stone的国家》

此项禁令涵盖了人造石材的使用、供应和制造，旨在减少工人患上硅肺病和其他与硅尘暴露相关的疾病的风险。

人造石材由含有结晶二氧化硅的天然石材与其他化学成分（如水、树脂或颜料）结合制成，被广泛用于厨房台面和建筑装饰。然而，在加工过程中产生的硅尘对工人健康构成严重威胁。近年来，澳大利亚人造石材工人的硅肺病和其他硅尘相关疾病的发病率显著上升。

虽然一些企业去年对禁令表示担忧，认为这将增加成本和运营复杂性，但许多企业去年已着手寻求替代材料和技术解决方案以适应新规。

ACB News《澳华财经在线》去年报道，澳洲人造石行业目前约有1万名左右产业工人，该禁令出台将对相关私营企业业务带来较大冲击。之前已有建筑业主发出警告称禁令实施可能会导致项目延迟并推高消费者最终的买单成本。去年10月，生产商 Caesarstone的负责人曾对媒介放风称，全面禁止人造石将使得消费者不得不选择高档替代品陶瓷，这意味着现在已经占厨房装修1/3成本的桌面的价格翻倍。

尽管如此，澳大利亚地产开发商Lendlease和Mirvac去年已宣布不再在新开发案中使用人造石，而此前，Bunnings确认停止销售人造石，去年11月，全球家具连锁店IKEA也表示将下架人造石。

为确保禁令顺利实施，澳大利亚各州政府推出了相关过渡期政策和安排，譬如允许在2023年12月31日前签订的合同可以在2024年12月31日前完成安装。此外，2024年1月1日之后签订的合同则必须在2024年7月1日前完成，否则需使用替代材料。

ACB News《澳华财经在线》去年在其报道中提到，该禁令最终的出台，不仅得益于全澳率先推动禁令的昆士兰州以及澳大利亚安全工作局（Safe Work Australia）的不懈努力，同时也和行业工会组织、医疗机构等的积极配合推动密切相关。

尤其值得一提的是，在推动行业政策变革的过程中，ABC澳广、SBS电台等澳大利亚国家级媒体以及位数众多的全国性媒体The Australian等发布的持续跟踪报道，为行业变革创造了坚实的舆论基础。

ABC澳大利亚广播公司在昨日的一篇报道中援引专业医生的观点指出，人造石禁令虽然生效，但对抗矽肺病的战斗还远未结束。

澳洲留学生签证费上涨至1600澳元收费标准全球最高

澳大利亚政府周一宣布，自周日午夜起，澳洲留学生签证申请费从710 澳元上涨至1600澳元。

这意味着，澳大利亚成为全球留学生签证申请费最高的国家。业内人士预计，澳洲政府此举将导致澳洲留学生签证申请数量大幅下降。

新冠疫情之后，留学生、背包客和其他临时移民的大量回流，将澳洲净海外移民人数推至历史最高水平，但澳洲政府限制非真正学生入境的举措已开始使移民人数下降。

此前，澳大利亚已经成为主要留学市场中留学生签证申请费第二昂贵的国家。按照澳元计算，新西兰留学生签证申请费为345澳元、美国为285澳元、加拿大和英国分别为170澳元和950澳元。

【昨日公司新闻回顾】

英美资源昆州项目一把火点燃澳交所煤炭股激情新财年第一天煤炭板块集体躁动Yancoal 及Whitehaven 等个股放量回升

2024年7月1日，FY2025财年第一天。尽管大盘指数出现回落，但市场不乏亮点。受英美资源集团（Anglo-American Mine）昆州Grosvenor项目因火灾导致停产消息的影响，ASX煤炭板块个股表现出色——Yancoal Australia（ASX：YAL）和Whitehaven Coal（ASX：WHC） 纷纷放量上涨，推动了整个板块的上行。

Yancoal Australia股价周一盘中创下52周股价新高6.93澳元——该价位距离公司去年3月高点6.96澳元近在咫尺，未来一段能否有效突破前高值得留意。

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上周，Yancoal Australia的主要股东中国信达持有的大约2,000万股兖煤澳洲股票Yancoal Australia（ASX：YAL）易手。详见《中国信达2000万股兖煤澳洲股票易手优化Yancoal二级市场流动性》

煤炭板块的另外一只明星股Whitehaven Coal（ ASX：WHC） 同样表现强劲，该股股价周一盘中放量上涨，终盘报收8.13澳元涨幅6.27%

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周一盘中Whitehaven Coal（ ASX：WHC）股价最高触及8.20澳元，距离上月初创下的年内高点8.48澳元亦仅一步之遥。未来一段能否有效突破亦值得重点留意，如突破，下一目标位有望挑战去年1月高位9.69一线。

截至周一收盘，澳洲股市中煤炭板块的其它几家煤炭股也表现出色。

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新希望煤业New Hope Corporation Ltd (ASX：NHC)报收5.1澳元涨幅4.51%。

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Stanmore Resources Ltd (ASX：SMR)报收3.72澳元涨幅5.08%。

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